FINANCEIRO: Clientes & Parceiros Comerciais


    Content

Cadastro dos Clientes & Parceiros Comerciais

Formulário para cadastrar Clientes & Parceiros da empresa (e/ou particulares a critério de cada usuário).

Veja nos Planos de Contas como criar a numeração para cada Cliente / Obra.

É desejável que cada Cliente tenha uma numeração única durante a duração da Empresa.

Operação:

  • Clique no botão Editar para liberar os lançamento.
  • Lance os dados tanto nas caixas de texto como na planilha.
  • Use os botões de importação de dados tanto na planilha quanto ao lado das caixas de texto.
  • Se, antes de iniciar os lançamentos, dispuser dos dados no Excel, copie-os para o arquivo “..\Office\Exportar_Clientes_Fornecedores_Funcionários.xls” e importe-os para dentro do software clicando no botão Excel.

Lembretes:

  • O ‘Menu Arquivo > Novo’ cria um novo arquivo vazio, enquanto que o ‘Botão Nova’ da Barra de Ferramentas cria uma nova anotação no banco de dados.
  • Para salvar as edições clique em Atualizar ou em alguma outra linha da Planilha diferente da que estiver editando.

Observação:

  • Pelo caráter confidencial deste cadastro seu banco de dados não se encontra entre os bancos padrão do software, devendo ser manualmente lançado em diretório comum caso se queira compartilhá-lo.

Barra de Ferramentas

Intercâmbios, Automatismos e Manipulação de Dados dos Fornecedores (arquivo origem de dados)

Este formulário Importa / Copia dados dos:

  • Datas do Calendário na caixa de texto;
  • Envia e-mail ao Endereço ativo.
  • Arquivo “..\Office\Exportar_Clientes_Fornecedores_Funcionários.xls”

Exportará depois (por comando no formulário Cliente) dados para:

  • Pequenos Orçamentos;
  • Medições dos Serviços.

Disponibiliza, entre outras, Ferramentas de Manipulação e Transferência de dados:

  • Formulário Agregar que carrega dados de diversos arquivos do mesmo assunto em banco de dados único;
  • Botão ‘2X’ que cria uma nova anotação com os principais dados da anotação selecionada (duplica);
  • Botão Envelope, dentro dos relatórios gerados, que exporta dados para o Excel, PDF, Word, etc.

Este artigo foi útil para você?

Deixe uma resposta