FINANCEIRO: Clientes & Parceiros Comerciais
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Cadastro dos Clientes & Parceiros Comerciais
Formulário para cadastrar Clientes & Parceiros da empresa (e/ou particulares a critério de cada usuário).
Veja nos Planos de Contas como criar a numeração para cada Cliente / Obra.
É desejável que cada Cliente tenha uma numeração única durante a duração da Empresa.
Operação:
- Clique no botão Editar para liberar os lançamento.
- Lance os dados tanto nas caixas de texto como na planilha.
- Use os botões de importação de dados tanto na planilha quanto ao lado das caixas de texto.
- Se, antes de iniciar os lançamentos, dispuser dos dados no Excel, copie-os para o arquivo “..\Office\Exportar_Clientes_Fornecedores_Funcionários.xls” e importe-os para dentro do software clicando no botão Excel.
Lembretes:
- O ‘Menu Arquivo > Novo’ cria um novo arquivo vazio, enquanto que o ‘Botão Nova’ da Barra de Ferramentas cria uma nova anotação no banco de dados.
- Para salvar as edições clique em Atualizar ou em alguma outra linha da Planilha diferente da que estiver editando.
Observação:
- Pelo caráter confidencial deste cadastro seu banco de dados não se encontra entre os bancos padrão do software, devendo ser manualmente lançado em diretório comum caso se queira compartilhá-lo.
Intercâmbios, Automatismos e Manipulação de Dados dos Fornecedores (arquivo origem de dados)
Este formulário Importa / Copia dados dos:
- Datas do Calendário na caixa de texto;
- Envia e-mail ao Endereço ativo.
- Arquivo “..\Office\Exportar_Clientes_Fornecedores_Funcionários.xls”
Exportará depois (por comando no formulário Cliente) dados para:
- Pequenos Orçamentos;
- Medições dos Serviços.
Disponibiliza, entre outras, Ferramentas de Manipulação e Transferência de dados:
- Formulário Agregar que carrega dados de diversos arquivos do mesmo assunto em banco de dados único;
- Botão ‘2X’ que cria uma nova anotação com os principais dados da anotação selecionada (duplica);
- Botão Envelope, dentro dos relatórios gerados, que exporta dados para o Excel, PDF, Word, etc.
